NOS RÉFÉRENCES
CORPORATE / M&A - FISCALITE - PRIVATE EQUITY / FINANCEMENT
CORPORATE
- Conseil d’un acteur international du secteur des services aéroportuaires dans le cadre d’une augmentation de capital stratégique, permettant à un grand groupe bancaire français, via plusieurs de ses entités d’investissement, de devenir actionnaire minoritaire aux côtés du fondateur.
- Conseil du fondateur d’un acteur de la transition énergétique dans le rachat des parts de son cofondateur, dans le cadre d’une restructuration capitalistique destinée à accompagner un changement d’échelle. Intervention sur l’ensemble du processus, en ce compris la négociation des conditions économiques et juridiques de la sortie.
M&A
- Conseil d’G3S Alyzia dans le cadre de la prise de participation minoritaire d’IDIA et autres fonds satellitaires du Crédit Agricole.
- Conseil d’un acteur spécialisé dans l’efficacité énergétique engagé dans plusieurs opérations stratégiques, notamment une prise de participation par un fonds international, le lancement d’une offre d’effacement avec un leader du marché français de l’énergie et un projet de croissance externe avec un concurrent.
- Conseil d’un family office dans ses opérations d’investissement et de désinvestissement dans le secteur IT, incluant la cession d’une participation à une société cotée, plusieurs prises de participation industrielles, ainsi que la négociation de la sortie d’un de ses investissements avec une valorisation optimisée. Accompagnement global de l’équipe dirigeante sur les aspects M&A, corporate et gouvernance.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans la cession de 100 % du capital de deux sociétés spécialisées dans les services managés en cloud hybride et en cybersécurité, au profit d’une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des équipes.
- Conseil d’un groupe de services numériques dans l’acquisition d’une société de conseil spécialisée dans l’intégration de solutions de vente.
- Conseil d’un groupe de services numériques dans l’acquisition d’un acteur clé de l’intégration de logiciels en France.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition de plusieurs sociétés spécialisées dans la surveillance électronique.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de la cession d’une business unit du groupe.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition d’une société spécialisée dans les systèmes de fermeture.
- Conseil d’un groupe de services spécialisé dans la sûreté et la sécurité électronique, structuré autour d’une holding fédérant plusieurs sociétés régionales pour offrir des solutions intégrées en protection des sites et des personnes, dans le cadre de l’acquisition d’un spécialiste des systèmes de sécurité incendie.
- Conseil d’un particulier dans le cadre de la cession de deux unités hôtelières.
- Conseil d’une agence de voyage dans le cadre de l’acquisition d’une plateforme spécialisée dans les services d’agence de voyage.
- Conseil de l’équipe de management, actionnaire minoritaire, dans la cession d’une participation au capital d’une société française spécialisée dans le thé.
- Conseil de Le Fayel Investissements dans le cadre de la cession d’un hôtel à Lyon au groupe Sohoma (financement Extendam), avec réinvestissement dans un nouvel actif hôtelier aux côtés de la famille Wargny.
- Conseil des fondateurs d’une entreprise spécialisée dans l’étanchéité dans le cadre de sa cession industrielle.
- Conseil des fondateurs dans la cession de 100 % du capital d’un groupe vétérinaire français à une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des équipes de management.
- Conseil des fondateurs et des équipes dirigeantes dans la cession de 100 % du capital d’un expert indépendant de la gestion, virtualisation et sécurisation de la donnée, au profit d’une holding de reprise, avec réinvestissement des fondateurs et investissement des managers, dans le cadre d’une opération soumise au contrôle des investissements étrangers et à une notification auprès de l’Autorité de la concurrence.
- Conseil des vendeurs dans la cession de 100 % du capital d’un groupe spécialisé dans la formation post-baccalauréat, avec réinvestissement des fondateurs aux côtés de l’acquéreur.
- Conseil du groupe TALEK dans le cadre de la vente de sa participation de 50% dans son site industriel de Washington DC (Bakery de France) dédié à la production et à la distribution de produits de boulangerie pour le marché américain à un important fabricant industriel basé en Europe.
- Conseil d’une société française spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits de cosmétique dans le cadre de sa cession.
- Conseil d’une société française spécialisée dans les solutions d’isolation et d’efficacité énergétique dans le cadre de la sortie d’un fondateur au profit d’un autre fondateur.
- Conseil d’un groupe familial français de promotion immobilière et de gestion foncière de premier plan dans le cadre de la cession des titres du fondateur par voie de réduction de capital en vue d’une transmission patrimoniale.
- Conseil d’une entreprise américaine dans le secteur de la santé numérique spécialisée dans la téléradiologie et l’interprétation d’imagerie médicale par des radiologues experts dans le cadre de l’acquisition d’une société française d’IA médicale.
- Conseil d’un family office étranger dans le cadre de l’acquisition d’un complexe immobilier en Espagne d’une valeur supérieure à €20M.
- Conseil d’un groupe français indépendant spécialisé dans les services opérationnels destinés au secteur aéroportuaire dans le cadre de plusieurs appels d’offres et de la structuration corporate des opérations concernant la prise en charge de la logistique dans plusieurs aéroports dans un pays d’Asie.
- Conseil d’un groupe français indépendant spécialisé dans les services opérationnels destinés au secteur aéroportuaire dans le cadre de la préparation de sa participation à un appel d’offre concernant le rachat et la privatisation de d’une société en charge de la logistique d’un aéroport en Amérique du Sud.
Private Equity / Financement
- Conseil d’Indigo Capital dans le cadre d’un LBO Primaire, avec une prise de participation minoritaire, via son fonds Indigo Capital III, dans le capital de Groupe Heytens, leader européen de l’habillage sur mesure de fenêtres.
- Conseil d’Indigo Capital dans le cadre d’un LBO Primaire, avec une prise de participation minoritaire, via son fonds Indigo Capital III, dans le capital de La Famille, groupe spécialisé dans les services de restauration-rapide sur les segments B2B et B2C.
- Conseil de Montefiore Investment dans le cadre d’une levée de fonds pour soutenir l’activité de Street Empire.
- Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de plusieurs levées de fonds pour financer la croissance externe.
- Conseil d’une entreprise française spécialisée dans l’importation et la distribution d’équipements professionnels pour cuisines dans le cadre d’une levée de fonds pour restructurer son capital et financer sa croissance.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans le LBO d’une société spécialisée dans les services managés en cloud hybride et en cybersécurité, avec réinvestissement des fondateurs, investissement des équipes et opération de M&A concomitante.
- Conseil des fondateurs et des équipes dirigeantes dans le cadre d’un LBO sur un acteur indépendant de la gestion, virtualisation et sécurisation de la donnée, avec réinvestissement significatif et opération soumise au contrôle des investissements étrangers et à une notification auprès de l’Autorité de la concurrence.
- Conseil d’une plateforme spécialisée dans la mise à disposition d’espaces haut de gamme pour des événements et locations privées dans le cadre d’une levée de fonds dédiée au déploiement d’un nouveau concept commercial.
- Conseil d’une société spécialisée en intelligence artificielle appliquée aux médias dans le cadre d’une levée de fonds pour soutenir son développement.
- Conseil d’un acteur de l’efficacité énergétique et de la décarbonation des bâtiments dans une opération de capital développement intégrant refinancement et levée de fonds, en contexte de conciliation judiciaire et de repositionnement stratégique.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans une levée de fonds (equity et dette flexible) destinée à soutenir le développement d’une activité de production et de diffusion de contenus.
- Conseil d’un fonds d’investissement dans une levée de fonds (equity et dette flexible) destinée à financer une opération de croissance externe.
- Conseil des fondateurs d’une société française spécialisée dans le conseil en stratégie, la transformation des organisations et l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement dans le cadre d’un projet d’aviation privée destinée à la clientèle UHNWI.
- Conseil des fondateurs d’un société française spécialisée dans le conseil en transformation digitale, le développement de solutions technologiques et l’accompagnement des entreprises dans leurs projets d’innovation dans le cadre d’une levée de fonds pour financer sa croissance.
- Conseil d’une société spécialisée dans l’efficacité énergétique et la décarbonation des bâtiments dans le cadre d’une opération de capital développement, incluant refinancement et levée de fonds pour développement.
- Conseil d’une holding française spécialisée dans la détention et la gestion de participations, assurant également des fonctions de direction stratégique et de prestations de services au bénéfice des sociétés de son groupe dans le cadre de la mise en place d’un management package à l’occasion du réinvestissement des fonds.
- Conseil d’une société européenne de gestion d’investissement spécialisée dans le financement et l’accompagnement d’entreprises de taille intermédiaire à travers des opérations de dette privée et de capital investissement dans le cadre d’un LBO permettant la montée des managers en equity sur un groupe leader dans le traitement de surface et des fils et la création d’un club avec trois fonds equity et une dette mezzanine.
- Conseil du groupe Barkene et de son fondateur dans le cadre du LBO marquant l’entrée majoritaire d’Astorg à son capital, en relais de Montefiore Investment.
- Conseil d’un fonds dans cadre d’une levée de fonds pour financer la croissance externe d’un groupe français spécialisé dans la restauration, exploitant plusieurs établissements haut de gamme, et la sortie d’un obligataire.
- Conseil d’une société française spécialisée dans l’architecture d’intérieur, le design et l’aménagement d’espaces, accompagnant ses clients dans la conception et la réalisation de projets pour les secteurs résidentiel, tertiaire et de l’hospitalité, dans le cadre d’une levée de fonds pour financer sa croissance afin de devenir le leader européen des solutions de bois brûlé durable et haut de gamme pour l’architecture et le design.
- Conseil d’une ETI spécialisée dans la peinture industrielle dans le cadre d’une levée de fond en flex (equity + dette) et de l’organisation de la sortie du capital des fonds historiquement présents à la création du groupe.
- Conseil d’un groupe industriel français spécialisé dans la robinetterie et la faïence dans le cadre d’une opération de refinancement d’une dette bancaire éparse et de la levée en new money d’une nouvelle dette financière.
- Conseil d’une entreprise française spécialisée dans la réalisation et la rénovation de revêtements de sols en résine industrielle dans le cadre d’un LBO sponsorless et d’un LMBO.
- Conseil d’un investisseur et associé d’un acteur mondial du capital-investissement spécialisé dans les MedTechs dans le cadre de son intégration en tant qu’investisseur et managing partner de cette MedTech française, impliquant notamment la mise en place d’une série d’investment et de management package pour plusieurs entités du groupe, ainsi que d’un contrat de travail.
- Conseil d’une entreprise française de biotechnologie et d’industrie pharmaceutique spécialisée dans les médicaments radiopharmaceutiques et la médecine nucléaire dans le cadre d’une levée de fonds en vue de la construction d’un site unique en France destiné à fabriquer des médicaments radiopharmaceutiques servant pour le diagnostic et pour le traitement ciblé de certaines maladies, en particulier certains cancers.